Album di debutto, del gruppo,fondato dai vocalisti Danny Hutton, Chuck Negron e Cory Wells, Mike Allsup (guitar), Jimmy Greenspoon (keyboards), Joe Schermie (bass) eFloyd Sneed (drums). L'album fu pubblicato nel 1969 , inizialmente con la cover One di Harry Nilsson, attivando subito i Top five. L'album nella sua totalità e' molto eclettico e libero nell idea di Rock cehs alla porte stava per nascere. Altre cover di quest' album sono "a Little Tenderness" di Otis Reading , "Nobody" di Larry Williams , "It's for You" di John Lennon/Paul McCartney.
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